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爱读书好幻想的孩子路德维希寻找妈妈的幻影，从孤儿院来到修道院，发现这里是一片混世魔王的居所。但老师告诉他，不同比相同更重要，个人如此，国家也是如此。不同才会让这个世界五彩缤纷，人们各抒己见，取长补短。

战争爆发，老师应征入伍，但这所孤儿修道院里没有战争，孩子们的心中依然充满和平和快乐的阳光。这里是远离人烟，靠近上帝的地方，也是孤儿们的乐园。

但战争如同巨大的猛兽，还是露出狰狞的面目，陡然出现在4个未撤离的孩子面前。当男孩们还在谈论战争中的行动计划时，女孩早已靠美味的食物征服他们了，不管这样的世道，孩子们眼中，美食，休息和娱乐必不可少。

影片独辟蹊径，从孩子的天真纯良的视角审视和讽刺战争的残酷和荒谬，用童话的浪漫气息去稀释和解构成人世界的残酷。孩子们不懂战争，因此也永远不会发动战争。

女巫去寻找儿子，不再照顾5个孤儿。途中孩子们遇上一个德国逃兵，他准备逃回家见怀孕的妻子，他承担了照顾孩子们的责任。在战火纷飞的战场里，孩子们同逃兵营造一个诗一般浪漫的乐园，彼此用不同的语言交流，庆祝生日，相互照顾。战争令人类分裂，但爱，梦想和希望再次令人们重新团结起来。

影片在压抑血腥的战争氛围中，营造了一个可爱而浪漫的童话岛屿。这个充满生机的岛屿上，洒满了纯洁温暖的阳光。但战争毕竟是残酷的，查理曼大帝时代不存在的边境线，在第一次世界大战中却成了血肉绞杀的战线。向着爱与生命奔跑的逃兵汉斯就这样在争斗和仇杀中死去了，孩子们失去了父亲。

妈妈离开了，父亲死去了，孩子们接着向中立国瑞士走去。

途中遇见了舍命救他们的鞋匠，这段情节揭示出在国家和解之上，还有种族的和解和互助。图瓦族黑人囚犯被营救和保护就很好的说明了这一点。 随后孩子们遇见了会给所有伤员医治的医生。在医院和剧场的乌托邦里，没有战争也没有敌人，只有互相帮助团结友爱的人。剧院表演的幸福故事，还有凡尔纳书中的幻想世界，在孩子们寻找妈妈的旅程中，所有这些美好而光明的意象在他们心中留下了珍贵的闪光，那是阴暗血腥年代的一抹高贵人性的亮色。火车带着孩子们，向着充满希望与爱意的童话乐园飞驰。

然而，事与愿违，火车没有带他们到和平梦想之地瑞士，反而来到战争的心脏柏林。孩子们的失望和清醒意味着心中的乌托邦和童话世界的彻底破灭，也意味着他们终将长大，终将接受这复杂叵测，血雨腥风的成人世界的考验。同时，这场战争中美好的童话之旅也因此画上了一个灰色的休止符。

此片获第13届北京电影节天坛奖提名。